Define el problema antes de abrir Excel o Power BI
Explicación
Un dashboard útil no empieza con gráficos, empieza con una decisión. Antes de importar datos, identifica quién usará el reporte, qué decisión debe tomar y cada cuánto la necesita. Por ejemplo, un gerente comercial no necesita todas las columnas del CRM: necesita saber si las ventas, oportunidades y tasas de conversión van mejor o peor que el objetivo.
La IA puede ayudarte a convertir una situación ambigua en preguntas medibles. Úsala como entrevistador: describe el negocio, el área y el problema, y pídele que sugiera indicadores accionables. Luego valida cada indicador con criterio humano.
Práctica
Elige un caso: ventas, gastos, campañas o inventario. Escribe tres preguntas de negocio y conviértelas en métricas. Ejemplo: ‘¿estamos vendiendo más?’ se convierte en ventas totales, ticket promedio, margen y variación mensual.
Plantilla rápida
- Usuario del dashboard:
- Decisión que debe tomar:
- Frecuencia de revisión:
- Indicadores principales:
- Acción esperada si el indicador baja:
Checklist
- ¿Cada métrica responde una pregunta concreta?
- ¿Hay una acción asociada a cada alerta?
- ¿El usuario entiende el indicador sin explicación técnica?
